豊かな人生を
一緒に創ります
私達についてABOUT US
常にお客様の立場にたち「自分だったらどうするか」という視点でベストな選択肢を見つけ出すコンサルティングを行っています。
そのため特定の金融機関に所属せず中立的な立場からアドバイスができる【独立系FP】という立ち位置にこだわっています。
事業内容
資産運用・国際分散投資
NISA・iDeCoをはじめ、国内外の金融商品を活用した資産形成をサポートしています。
株式・債券・保険・オルタナティブ資産などを組み合わせ、ライフステージや目的に応じた戦略設計をご提案します。
保険・リスクマネジメント
生命保険・損害保険を、“万が一への備え”だけではなく、資産防衛・キャッシュフロー改善の観点から分析・設計します。
既存契約のセカンドオピニオンも対応可能です。
法人・経営者向け資産戦略
経営者個人と法人を横断し、退職金設計・福利厚生・資産形成・営業外収入づくりなどをサポートしています。
税理士・社労士・弁護士などの専門家とも連携し、総合的な提案を行います。
不動産・住宅戦略
マイホーム購入や投資用不動産について、ローン設計・キャッシュフロー・資産価値の観点からアドバイスを行っています。
購入前のセカンドオピニオンにも対応可能です。
ライフプランニング
将来のライフイベントや価値観を踏まえ、長期的な資産形成・老後設計・教育資金などを整理します。
「何から始めればいいかわからない」という方も、お気軽にご相談ください。
セミナー・金融教育
企業・団体向けに、資産形成・マネーリテラシー・福利厚生をテーマとしたセミナーや講演を行っています。
